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藥品流通行業運行統計分析報告(2016)

文字:[大][中][小] 2017-6-15  瀏覽次數:1765
  6月14日,商務部網站發布《2016年藥品流通行業運行統計分析報告》,對我國藥品流通行業整體規模、藥品批發和零售企業銷售、醫藥物流配送及醫藥電商運營等情況進行了統計分析,并對行業發展特點及趨勢進行了分析預測。

  《報告》指出,隨著“健康中國”戰略的實施和“十三五”深化醫藥衛生體制改革的推進,藥品流通行業發展站上了新起點。全年全國七大類醫藥商品銷售總額達18393億元,扣除不可比因素同比增長10.4%,增速同比上升0.2個百分點。其中,藥品零售市場3679億元,扣除不可比因素同比增長9.5%,增速同比上升0.9個百分點。

  《報告》認為,2016年藥品流通行業運行總體呈現以下特點:藥品批發企業銷售增長放緩但集中度略有上升,藥品零售企業銷售有所回升且連鎖率持續提高,新型醫藥電商模式不斷涌現,醫藥物流運營效率及服務功能持續提升。

  《報告》預計,隨著各項改革舉措的全面推行,2017年藥品流通行業發展將面臨新的機遇與挑戰:行業發展模式和格局加速調整轉變,資本市場對企業整合助力不斷增強,醫藥供應鏈管理服務迅速升級,醫藥電商跨界融合進程持續推進,藥品零售經營方式不斷創新,行業基礎建設作用日益增強。
 
  藥品流通行業運行統計分析報告(2016)
 
  藥品流通行業發展概況

  2016年是“十三五”全國藥品流通行業發展規劃的開局之年,是國家深化供給側結構性改革的第一年,進入了新一輪“三醫聯動”改革加速推進期。國家相繼出臺《“健康中國2030”規劃綱要》、《“十三五”期間深化醫藥衛生體制改革規劃》、《全國藥品流通行業發展規劃(2016-2020年)》等一系列政策文件。在此背景下,藥品流通行業積極貫徹落實醫改政策要求,努力探索創新發展思維,提高醫藥供應鏈管理水平,推進藥事服務及健康管理服務模式升級,加速跨界資源融合,行業發展站上了新的起點。

   (一)整體規模

  2016年藥品流通市場銷售規模穩步增長,增速略有回升。商務部藥品流通統計系統數據顯示,全國七大類醫藥商品銷售總額18393億元(銷售總額為含稅值),扣除不可比因素同比增長10.4%,增速較上年上升0.2個百分點。其中,藥品零售市場3679億元,扣除不可比因素同比增長9.5%,增速同比上升0.9個百分點。

  截至2016年11月底,全國共有藥品批發企業12975家;藥品零售連鎖企業5609家,下轄門店220703家;零售單體藥店226331家,零售藥店門店總數447034家2。(數據來源:國家食品藥品監督管理總局)
   (二)企業效益

  2016年,全國藥品流通直報企業主營業務收入13994億元,扣除不可比因素同比增長11.6%,增速同比上升0.7個百分點;利潤總額322億元,扣除不可比因素同比增長10.9%,增速同比上升0.3個百分點;平均毛利率7.0%,同比上升0.1個百分點;平均費用率5.2%,同比下降0.2個百分點;平均利潤率1.8%,同比上升0.1個百分點;凈利潤率1.5%,同比上升0.1個百分點。

   (三)銷售品類與渠道結構

  按銷售品類分類,西藥類(包括化學藥品制劑、化學原料藥及其制劑、放射性藥品、血清疫苗、血液制品和診斷藥品等,但不包括化學試劑等)銷售居主導地位,銷售額占七大類醫藥商品銷售總額的74.4%,其次為中成藥類占15.0%,中藥材類占3.0%,醫療器材類占3.3%,化學試劑類占1.2%,玻璃儀器類占0.1%,其他類占3.0%。

 
  據中國醫藥商業協會典型樣本城市零售藥店2016年品類銷售統計,零售藥店銷售額中的藥品類居主導地位,占零售總額的80.2%,其中西藥占46.0%(化學藥品占38.7%、生物制品占7.3%)、中成藥占27.3%、中藥飲片占6.9%;非藥品銷售占19.8%,其中食品(含保健食品)占11.6%,醫療器械(含家庭護理)占5.7%,而藥妝品、日用品和其他商品這三類總占比不足3.0%。
 
  按銷售渠道分類,2016年對生產企業銷售額60億元,占銷售總額的0.3%;對批發企業銷售額7520億元,占銷售總額的40.9%,同比下降0.9個百分點;對終端銷售額10813億元,占銷售總額的58.8%,同比上升0.6個百分點。其中,對醫療機構銷售額7673億元,占終端銷售額的71.0%;對零售終端和居民零售銷售額3141億元,占終端銷售額的29.0%。

   (四)銷售區域結構

  2016年,全國六大區域銷售額占全國銷售總額的比重分別為:華東37.4%、華北16.2%、中南23.7%、西南13.0%、東北5.1%、西北4.6%。其中,華東、華北、中南三大區域銷售額占到全國銷售總額的77.3%,同比上升0.1個百分點。

  三大經濟區藥品銷售額占全國銷售總額的比重分別為:京津冀經濟區13.8%、長江三角洲經濟區22.8%、珠江三角洲經濟區8.7%。

  2016年銷售額居前10位的省市依次為:廣東、北京、上海、浙江、江蘇、安徽、山東、河南、四川、云南。上述省市銷售額占全國銷售總額的64.2%,同比上升0.4個百分點。

   (五)所有制結構

  在全國藥品流通直報企業中,國有及國有控股藥品流通企業主營業務收入8489億元,占直報企業主營業務總收入的60.7%;實現利潤168億元,占直報企業利潤總額的52.2%。股份制企業主營業務收入3871億元,占直報企業主營業務總收入的27.6%;實現利潤114億元,占直報企業利潤總額的35.5%。
 
   (六)醫藥物流配送情況

  據不完全統計,2016年全國醫藥物流直報企業(192家)無稅銷售額9006億元,其中具有獨立法人資質的企業銷售額占83.0%。配送客戶數量逾122萬家。共擁有674個物流中心,倉庫面積約723萬平方米。其中常溫庫占26.0%,陰涼庫占71.8%,冷庫占2.2%;倉庫存儲標準托盤貨位數約279萬個,托盤數量約188萬個;擁有專業運輸車輛13534輛,其中冷藏車占11.1%,特殊藥品專用車占2.2%。基本藥物本省配送額占88.8%,對外省配送額占11.2%。

   (七)醫藥電商情況

  據不完全統計,2016年醫藥電商直報企業(采用數據量:僅有B2B業務的企業為40家,僅有B2C業務的企業為47家,兼有B2B和B2C業務的企業為6家)銷售總額達612億元。其中,B2B(企業對企業)業務銷售額576億元,占醫藥電商銷售總額的94.2%;B2C(企業對顧客)業務銷售額36億元,占醫藥電商銷售總額的5.8%。B2B業務中移動端占4.3%,B2C業務中移動端占46.0%。訂單總數4305萬,其中B2B訂單數1632萬,訂單轉化率96.7%;B2C訂單數2673萬,訂單轉化率86.3%。B2B網站活躍用戶量27萬,平均客單價3652元,平均客品數791個;B2C網站活躍用戶量11162萬,平均客單價148元,平均客品數11個。B2B日出庫完成率98.4%,B2C日出庫完成率96.5%。B2B電商業務費用率16.5%,B2C電商業務費用率22.2%,均遠超行業平均費用率。B2B與B2C銷售結構差異較為明顯,B2B業務主要集中在西藥類,而B2C業務中其他類(包含保健品類、化妝品及個人護理用品、計劃生育及成人用品等)占比最高。
 
   (八)企業上市情況

  2016年藥品流通行業上市公司新增2家,分別是華潤醫藥和鷺燕醫藥。目前,藥品流通行業的23家上市公司2016年營業收入總額8246億元,同比增長15.5%。年終最后一個交易日市值總計4627億元,平均市值達201億元。其中市值100億元以上的企業有16家,分別是國藥控股、上海醫藥、華潤醫藥、華東醫藥、九州通、國藥一致、瑞康醫藥、中國醫藥、同濟堂、海王生物、國藥股份、老百姓、柳州醫藥、一心堂、益豐藥房和嘉事堂,國藥控股、上海醫藥和華潤醫藥的市值均超過400億元。23家藥品流通行業上市公司披露的2016年對外投資活動共有86起,涉及金額125億元。

   (九)執業藥師注冊情況

  據國家食品藥品監督管理總局統計,截至2016年12月31日,全國注冊執業藥師總數達到342109人,同比增加84476人;執業藥師注冊率達52.7%,同比下降9.6個百分點;全國每萬人口注冊執業藥師數為2.5人,同比增長31.6%。

   (十)社會經濟貢獻

  據國家統計局統計,2016年全國社會消費品零售總額為33.2萬億元,第三產業增加值為38.4萬億元,藥品流通行業全年銷售總額占第三產業增加值的4.8%,同比下降0.1個百分點。其中藥品零售總額占社會消費品零售總額的1.1%,占第三產業增加值的1.0%,均與上年持平。

  2016年全國藥品流通直報企業納稅額(所得稅)為73.49億元,扣除不可比因素同比增長9.9%。全行業從業人數約為545萬人。

  二、藥品流通行業運行的主要特點

   (一)藥品批發企業銷售增長放緩,集中度略有上升

  從銷售增速看,大型藥品批發企業銷售增速高于行業平均水平,但有所放緩。2016年,藥品批發企業主營業務收入前100位同比增長14.0%,增速下降1.6個百分點。其中,4家全國龍頭企業主營業務收入同比增長12.2%,增速下降7.5個百分點;15家區域龍頭企業主營業務收入同比增長17.6%,增速提高5.2個百分點。

  從市場占有率來看,藥品批發行業集中度進一步提高。2016年,藥品批發企業主營業務收入前100位占同期全國醫藥市場總規模的70.9%,同比上升2.0個百分點。其中,4家全國龍頭企業主營業務收入占同期全國醫藥市場總規模的37.4%,同比上升0.5個百分點;15家區域龍頭企業主營業務收入占同期全國醫藥市場總規模的18.4%,同比上升1.1個百分點;排序最后一位的企業主營業務收入由2015年的11.5億元增長到2016年的12.4億元。

  隨著各項醫改政策的逐步落實,藥品批發行業整合進一步加快。數據顯示,在市場上占有一定規模的藥品批發企業都在積極布局,努力提高其經營能力、運營能力和管理能力,向網絡化、集約化和信息化目標不斷邁進,有利于推進現代藥品流通體系建設。

   (二)藥品零售企業銷售有所回升,連鎖率持續提高

  2016年,藥品零售市場銷售額為3679億元,同比增長9.5%,增速同比上升0.9個百分點,保持穩定增長態勢。隨著國家各項醫改及健康產業政策的陸續出臺,藥品零售市場迎來了新的發展機遇。藥品零售企業紛紛圍繞大健康產業發展方向,把握醫改契機,創新服務模式,拓展增值服務。部分企業以網上藥房、中醫館、藥(美)妝店、品牌專賣店、DTP藥房、藥店聯盟等多種形式,推動行業創新發展;部分企業參與基層醫療機構“醫藥分開”、“分級診療”進程,開展社區配藥點建設、處方外配、藥(庫)房托管等院店合作業務。

  2016年,以上市公司為代表的大型零售連鎖企業兼并速度加快,零售連鎖率持續提升。截至2016年11月,零售連鎖率已達到49.4 %,同比提高3.7個百分點。銷售額前100位的藥品零售企業門店總數達到54391家,占全國零售藥店門店總數的12.2%;銷售總額1070億元,占零售市場總額的29.1%,同比上升0.3個百分點。其中,7家全國龍頭企業的銷售總額475億元,占全國零售市場總額的12.9%,同比上升0.8個百分點;14家區域零售連鎖企業的銷售總額292億元,占全國零售市場總額的7.9%,同比下降0.1個百分點;排序最后一位的企業銷售額由2015年的1.1億元增長到2016年的1.4億元。數據顯示,全國龍頭企業市場占有率較上年略有提升,區域零售連鎖企業市場占有率略有下降。這進一步反映出市場銷售逐漸向大型連鎖企業集中的趨勢。

   (三)醫藥電商成為藥品流通行業重要發展模式

  2016年,面對“互聯網+”的發展機遇,藥品流通企業以及行業外的互聯網企業均表現出極大的信心。全年網上藥店藥品銷售額同比增長50%( 數據來源:CFDA南方醫藥經濟研究所)。各種新型的醫藥電商模式不斷涌現,B2B逐步向B2C、O2O(線上到線下)等模式轉型,傳統商業貿易逐步向現代綜合服務轉型。如國控天津運用物聯網技術構建與醫院合作的全新服務模式,由PC端向移動端轉換,為電商差異化、多樣化發展引領方向;九州通建立的好藥師醫藥健康商城開展全網營銷,服務模式包括線上線下一體化全渠道模式、O2O最后一公里配送服務模式以及互聯網模式下的“尋醫問藥”服務模式、慢病管理模式。2017年初,國務院公布取消互聯網藥品交易資格B證、C證的審批。這意味著,合法的藥品流通企業都可自由開展互聯網藥品的B2B、B2C業務,醫藥電商發展迎來了春天。

   (四)醫藥物流運營效率及服務功能持續提升

  現代物流技術大幅提高了藥品流通企業運營效率,降低了管理成本,有力促進了供應鏈發展。

  據不完全統計,全國擁有倉庫管理系統的現代醫藥物流企業數量占比74.5%,擁有溫濕度自動監測系統的占比93.8%,擁有訂單管理系統的占比85.4%,擁有數碼揀選系統(DPS)的占比50.5%,擁有射頻識別系統(RFID)的占比55.2%,擁有倉庫控制系統(WCS)的占比55.7%,擁有運輸管理系統(TMS)的占比53.6%,擁有可追溯溫濕度監控系統的占比84.9%,擁有客戶關系管理系統(CRM)的占比49.5%,擁有貨主管理系統(TPL)的占比45.3%。物流費用占醫藥物流企業三項費用(營業費用、管理費用、財務費用)總額的比例為8.9%,占營業費用的15.1%;賬貨相符率、準時送達率均達到98.5%以上,出庫差錯率為0.1%。

  此外,部分大型藥品流通企業強化國際交流與合作,積極推進行業服務與國際接軌。如華東醫藥股份有限公司在商業理念、組織架構和商業模式上持續改革,引進互聯網思維,與國際接軌,發展特色大健康板塊;百洋醫藥集團與IBM合作,選擇IBM的LinuxONE大型機,構建醫療界的最強大腦“菩提醫療云平臺”,支持青島市市立醫院(集團)的“物聯網云醫院”建設;融貫電商發起成立 “創新大健康產業聯盟”,并深度參與秘魯利馬“2016 APEC會議”,全面開啟大健康生態領域的全球性創新與實踐。

  藥品流通行業發展趨勢展望

  2017年是深化醫藥衛生體制改革和推進供給側結構性改革的關鍵之年。在《“健康中國2030”規劃綱要》、《“十三五”期間深化醫藥衛生體制改革規劃》、《國務院辦公廳關于進一步改革完善藥品生產流通使用政策的若干意見》和《印發關于在公立醫療機構藥品采購中推行“兩票制”的實施意見(試行)的通知》等綱領性政策文件的指導下,各項改革舉措將全面推行,行業發展面臨新的機遇與挑戰。

   (一)藥品流通行業發展模式加速轉變

   “十三五”期間,人民群眾對醫療衛生服務和健康保健的需求將大幅增加,藥品、保健品和健康服務的市場規模將加快增長,為藥品流通行業發展提供了廣闊的空間。隨著促進新型城鎮化與現代服務業協調發展的國家政策實施,藥品流通行業將從消費主導的資源配置模式逐步轉向資本市場主導的資源配置模式。在《全國藥品流通行業發展規劃(2016-2020年)》的引領下,行業業態重組將持續加速,批零業務一體化發展將成為主流,全國性、區域性藥品零售品牌企業將陸續上市重組。以互聯網技術為基礎的創新型流通企業將借助資本市場進一步發力。同時,藥品流通行業也面臨新模式、新業態、新技術的挑戰,市場競爭將更加充分,企業管理能力和成本控制能力將受到嚴峻考驗。藥品流通企業要及時尋找創新升級、做大做強的有效路徑, “補短板、調結構”,逐步由粗放型經營向集約化、質量效益創新型經營轉變。

   (二)藥品流通行業格局全面調整

  當前,“醫療、醫保、醫藥”三醫聯動的綜合改革已經進入深水區,隨著相關配套政策密集出臺,改革方向細化明晰。分級診療、現代醫院管理、全民醫保、藥品供應保障、綜合監管等方面制度建設將是下一步深化醫改的重要突破方向,仿制藥一致性評價、藥品流通“兩票制”、家庭醫生簽約、醫保付費方式改革、醫保總額控制等各項政策舉措,覆蓋了從藥品供給側到需求側的各個重要環節,將逐步打破現有藥品流通價值鏈條,加快藥品流通行業優勝劣汰。特別是“兩票制”政策的實施,將大幅壓縮藥品流通環節,加速全行業洗牌過程,使信譽度高、規范性強、終端覆蓋廣、銷售能力強的大型藥品流通企業市場占有率迅速提升,行業集中度不斷提高,并逐步倒逼藥品零售、物流、電商行業加速集約化、信息化、標準化進程,最終實現行業格局的全面調整。

   (三)資本市場對企業整合助力不斷增強

   “十三五”期間,藥品流通企業將在資本市場的助力下加速整合,不斷實現強強聯合。從各上市公司披露的年報可以看出,藥品流通企業并購交易較為活躍。如瑞康醫藥2016年在全國范圍內收購醫療器械經銷商,打造全國器械營銷平臺,已完成了全國20多個省市的并購布局。

  同時,零售連鎖藥店將成為上市公司競相追逐的對象。當前,藥品零售行業集中度較低,上市企業數量與批發業相比較少,尚處于上市發展初期,未來藥品零售企業的并購發展將進入快速階段。隨著多家上市零售連鎖企業跑馬圈地、擴張網點,中小型單體藥店將主動或被動地接受洗牌,行業整合勢必加劇,零售藥店連鎖率將不斷提升。

  在幾類募資方式中,短期借款仍然是藥品流通上市公司主要的募資方式。由于IPO(首次公開募股)排隊時間較長,新三板上市將成為藥品流通企業越來越青睞的募資方式。

   (四)醫藥供應鏈管理服務迅速升級

  隨著醫改新政的相繼出臺和行業信息化建設的快速發展,藥品流通企業將逐步運用全局供應鏈思維,利用物聯網、區塊鏈等技術,建設供應鏈一體化管理平臺,打通物流、資金流和信息流的隔閡,同時向供應鏈上下游提供市場開發、價格談判、在線支付、金融支持等增值服務及綜合解決方案,借用云計算、大數據等技術挖掘數據的價值,輔助企業及終端客戶的經營決策,從根本上解決信息孤島問題,從而提升物流運作效率,降低運營成本。如國藥物流創建“賽飛”供應鏈管理云平臺,通過運營服務體系、物流服務體系和數據服務體系實現需求預測、分布式入庫與出庫策略及自動補貨等功能。

  同時,藥品流通企業將與順豐、中國郵政等第三方物流企業合作推動醫藥物流資源的重新組合,促進供應鏈優化升級,提高醫藥配送效率。藥品流通企業將依托互聯網打造開放共享、合作共贏、高效便捷的智慧物流生態體系,構建信息化、數據化、標準化、開放化、平臺協同化的醫藥物流信息互聯網共享體系,向卓越的醫藥供應鏈服務商轉型。

   (五)醫藥電商跨界融合進程持續推進

  國家“互聯網+”政策的推進,醫療衛生體制改革的深入,消費者“大健康”理念的形成,網絡信息化技術的應用,為醫藥電商發展創造了良好的政策、市場和技術環境,行業將迎來快速發展期。在藥品流通企業由傳統配送商向供應鏈服務商轉型的過程中,醫藥電商企業將憑借互聯網、物聯網、大數據、云計算等先進技術,獲得為全行業提供增值服務的先發優勢。“處方藥+電子處方+醫保在線支付”的三方信息共享模式或將成為下一個藥品零售業務增長點,而差異化的發展定位也將決定企業能否得到市場認可并快速成長。如部分藥品流通企業發展以C端需求為導向的C2B2M(消費者到經銷商再到生產商)模式,部分企業與醫藥O2O平臺(如叮當快藥、快方送藥、好藥師等)合作,利用平臺流量資源實現互聯網化轉型。同時,醫藥電商企業將整合供應鏈上下游資源,借助互聯網、大數據信息技術的優勢,建立基于B2B、B2C、O2O的電子商務平臺的線下實體藥店網絡和藥品配送網絡,完善藥品供應保障和患者健康服務體系,實現“網訂店取”、“網訂店送”等線上線下聯動目標,加快線上線下融合進程。

   (六)藥品零售經營方式不斷創新

  2017年,藥品零售行業步入機會年。隨著公立醫院改革的全面展開以及醫保控費等配套政策的陸續出臺,“醫藥分開”改革趨勢日益明顯。醫療機構、醫保機構、零售藥店三方信息共享試點和零售藥店分類分級管理試行將為藥品零售行業發展提供重要機遇,零售藥店承接醫療機構外配處方工作即將拉開序幕。

  同時,隨著國家宏觀經濟增速放緩,醫療機構藥品“零差率”政策實行,藥品零售行業銷售增速將有所放緩,利潤率可能持續走低。在此背景下,融合創新、轉型升級是其發展的必由之路。發展新業態、組織新產品、打造新環境、運用新技術、嘗試新模式和新營銷、拓展新領域將成為主流趨勢,企業的規范化和專業化經營將成為必然選擇,以消費者體驗為中心的健康咨詢、用藥指導、數據檢測、輔助診斷等專業藥事服務也將催生更多“新零售”模式。

   (七)行業基礎建設作用日益增強

   “十三五”期間,藥品流通行業發展進入了新的轉折期。面對復雜多變的市場環境,加強行業基礎數據建設將帶動行業人流、物流、資金流、信息流資源的充分融合,有效提升企業核心競爭力,為藥品流通行業的健康有序發展提供有力支持。藥品流通企業將與行業主管部門、協會建立合作關系,統一藥品流通編碼規則,制定電子數據交互規范,建設行業主數據庫,打造綜合性行業管理平臺,提升企業與供應鏈上下游之間的信息交互的效率,減少行業社會資源的重復投入。同時,深度挖掘數據信息價值,構建數據化運營體系,著力經營打造品牌效應,創造可觀的社會價值。

  在當前行業競爭日趨激烈的環境下,藥品流通企業將不斷地提升人力資源管理水平,重視人才培養與員工職業規劃,加強團隊建設,構建知識型、創造型人才成長的企業文化,重點培養跨界復合型人才及各類專業人才。同時,預先培養或積極引入具有醫、養、護及健康管理專業背景的綜合性人才,為企業可持續發展打好基礎。
 
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來源:商務部官網

 

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